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Moraes Moreira - 01 - Sintonia
Moraes Moreira - 02 - Caminhão da alegria
Moraes Moreira - 03 - Barato cucaracha
Moraes Moreira - 04 - Vem me perdoar
Moraes Moreira - 05 - Pot-pourri país tropicalchove chuva
Moraes Moreira - 06 - Pernambuco, Jamaica e Bahia (todo canto) Musica incidental Na baixa do sapateiro
Moraes Moreira - 07 - Cidadão
Moraes Moreira - 08 - Alma de guitarra
Moraes Moreira - 09 - Petrolina e Juazeiro
Moraes Moreira - 10 - Banho de amor
Moraes Moreira - 11 - Preta pretinha
Moraes Moreira - 12 - Lambada de amor não dói
Moraes Moreira - 13 - Garoto cavaquinho
Moraes Moreira - 14 - Carro alegórico
Moraes Moreira - 15 - Porque parou, parou porque
Moraes Moreira - 16 - Bateria nota 10
Moraes Moreira - 17 - Dança dos bichos
Moraes Moreira - 18 - Pout-pourri Índio indoÍndio quer apito
Moraes Moreira - 19 - Ferro na boneca
Moraes Moreira - 20 - Pout pourri Viva São João e o carnaval Boca do balãoFesta do interiorLenda de São JoãoChame genteBloco do prazer
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